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WealthNavi Inc.

Android10

■ 管理资产超过1.4万亿日元（*1）、使用人数超过41万人（*2）的机器人顾问，管理资产数量和管理人员数量（*3）均位居第一
WealthNavi是一款自动资产管理应用程序，对约50个国家的12,000只股票进行多元化投资，旨在实现超过全球经济增长的回报。

*1 截至 2025 年 1 月 23 日
*2 截至2024年9月30日的运营商数量
*3 基于日本投资顾问协会的“合同资产状况（最新版）（截至 2024 年 9 月下旬）”、Wealth Advisors 的“Wrap Business”和“全权投资业务”研究（2024 年），纯互联网提供商的比较（截至 12 月）

■“Omakase NISA”允许您自动使用NISA
与新的 NISA 完全兼容。您可以轻松利用有利的免税制度。

■ 这是应用程序
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● 您可以将资产管理交给我们
所有传统的资产管理流程，从金融产品选择到再平衡（资产余额调整），都是自动化的。即使是忙碌的工作一代也可以轻松开始管理自己的资产。

● 只需回答5个问题
只需回答 5 个问题，我们就会提出适合您的管理计划。您可以通过优化风险和回报的资产配置，自动对来自全球约 50 个国家的 12,000 只股票进行多元化投资。

● 10,000日元起。
只需您的智能手机即可实现世界一流的资产管理服务。全方位资产管理从1万日元起即可开始，每月储蓄1万日元起。

● 与托管资产相关的费用
唯一的费用是托管资产的最高年利率1%（含税1.1%）（*4）。不针对每笔交易收取费用。
*4 不包括现金部分。超过3000万日元的金额为0.5%（不包括现金部分，含税年率为0.55%）。如果您使用New NISA，累积投资限额中的存入资产费用为零，成长投资限额中的存入资产费用为每年0.7%至1%（含税0.77%至1.1%），具体取决于您的风险整个 NISA 账户存入资产的费用最高为 1%（含税 1.1%）。

● 高级支持功能
我们通过“自动储蓄再平衡功能”和“自动税务优化（DeTAX）”（*5）等先进功能支持客户的资产管理。
*5 仅在满足特定条件时适用。不能保证税负会被推迟。

■推荐给以下人群
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・我想开始资产管理，但我很担心，因为我没有财务专业知识。
・工作太忙，没有时间管理自己的资产。
・我想用少量资金开始投资以降低风险。
・我想把退休后的全面资产管理交给您来开始。

■约30%的客户没有投资经验
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WealthNavi 32% (*6) 的客户是缺乏经验的投资者。虽然它受到了有投资经验的人的好评，但也受到了初学者的欢迎，他们说：“你可以把资产管理交给他们。”
*6 截至2023年9月30日的管理人中，对于“您在申请时是否有股票、投资信托、外币存款、外汇或债券的投资经验？”的问题，回答“否”回答的人数百分比（四舍五入到小数点后第一位）

■安全保障措施
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我们以强大的安全性支持资产管理，包括提供两步身份验证、防止未经授权的汇款以及加密数据。

■联系我们
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我们使用此“查询表”通过互联网接受查询。
https://www.wealthnavi.com/support/inquiry

■注意事项
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[与金融产品等交易相关的风险和成本]
交易本公司提供的金融产品可能会因利率、货币价格、金融产品市场行情及其他指标的波动而导致投资本金的损失或损失。
使用服务时，请事先仔细阅读签订合同前签发的文件。

与金融产品等交易相关的风险和成本
https://www.wealthnavi.com/rule/01.html

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会员协会：日本证券商协会、日本投资顾问协会
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